In un mondo post-apocalittico dominato da dittature emergenti e diviso dalla corsa infinita di Uhor Orso, il Cavallo della Guerra che galoppa lungo l'Equatore, Bigmouth, ex proiezionista ossessionato dai "B-movie", ha perso metà della sua anima a causa di un Vampiro Psichico. Insieme a personaggi improbabili, intraprende una missione surreale: recuperare la porzione di anima perduta. Tra battaglie contro creature mutanti, visioni allucinatorie e riferimenti continui al cinema di serie B, il gruppo affronta una spedizione impossibile che culmina in una rivelazione scioccante e inaspettata.