La vita di Kiyomaro Takamine, studente con una mente brillante ma poco popolare, viene sconvolta dall'incontro con Zatch, demone dalle sembianze di bambino, inviato sulla Terra insieme a molti altri suoi simili per dare vita a uno scontro che eleggerà il prossimo re demone! Tra libri magici e potenti incantesimi, prende il via un'avventura che cambierà per sempre la vita di entrambi!