Questura di Bologna, estate 1964: "soccmel che caldo!", esclama il brigadiere Capitani. I rossoblù di Bernardini con Haller, Nielsen, Bulgarelli e Pascutti si giocano il campionato con l'Inter di Moratti, mentre sotto l'ombra dei portici c'è chi cerca il tesoro dei Templari, altri sono pronti con il "Piano Solo" del generale De Lorenzo. Un ex maresciallo della sezione politica evirato, un prete ammazzato dopo aver detto Messa, c'è l'ombra della mafia sulla costruzione dei nuovi quartieri. Scoppia una bomba, un uomo appeso e sbudellato come un animale: saranno indagini lunghe e complicate... che portano ben lontano al colle della Guardia, San Luca.