Assediati da un malvagio Tardis rosso e sballottati in un incubo vivente fino all'antica Cina, il Dottore e i suoi amici hanno vissuto momenti difficili negli ultimi tempi! Mentre Cindy si riprende dal mal di testa che si è procurata durante la sua ultima avventura, i misteriosi poteri di Gabby continuano a svilupparsi... Ma la squadra del Tardis mette da parte tutto questo quando visita il lontano passato di Venus. Quale strana civiltà si celava un tempo nelle sue profondità ora diventate velenose? E che legame ha con la storia del Dottore?