Per sventare la minaccia delle nazioni vicine, contrarie al miglioramento delle condizioni lavorative degli ajin, Tenyo vorrebbe l'aiuto del servo-bestia dell'imperatore precedente. Lascia però l'ultima parola a Rangetsu, che prova ancora un grandissimo risentimento nei confronti di Kyoko per come ha trattato suo fratello. Rangetsu si trova quindi davanti a un dilemma: perdonare per ottenere un vantaggio, o punire e vendicarsi? Quale sarà la sua scelta?