Un esperimento genetico malriuscito rinchiuso fra montagne a picco sul mare in una città che i governi del pianeta intero hanno deciso di isolare. Questa la nascita di Thunder Bay, la città dei mannari. Ma vi sono forze che nulla e nessuno potrà mai rinchiudere e l'Amore è una di queste. Derek e Sonja saranno la miccia che farà esplodere questa pericolosa e instabile situazione, rovesciando con la forza del sentimento che li unisce la sorte - apparentemente già decisa! - delle loro etnie. Fra mannari e umani potrà mai esservi pace? Ma forse la soluzione dell'annoso dilemma potrebbe essere nascosta altrove.