Ad Asheville (Carolina del Nord), dove il confine tra giustizia e crimine è fin troppo labile, si intrecciano le vite di "eroi e mostri", e la verità si nasconde dietro maschere di potere e inganno. Hero Rowan ha 29 anni, lavora come guardia di sicurezza per un'agenzia privata e vive una vita apparentemente tranquilla, ma la sua esistenza è minacciata dall'ombra del Midnight, un quartiere dove il crimine regna sovrano e dove, lo spietato burattinaio, è Hades River. Quando, per puro caso, Hero incrocia Megan Laroche ad una festa, una ragazza fragile eppure incredibilmente forte, segnata da un debito che la lega a un mondo oscuro e crudele, tra di loro scocca una scintilla inequivocabile e difficile da ignorare. Ma cosa nasconde davvero il loro incontro? Un amore proibito o una trappola senza via di fuga? Megan sembra essere la chiave di un enigma che potrebbe cambiare tutto, la pedina fatale su una scacchiera nera come la notte più buia e, quando Hero scopre che la sua stessa esistenza è legata a forze più grandi di lui, la sua lotta interiore diventa tanto intensa quanto quella che si svolge tra le strade della città.