È il 1893, e da quando Gotthard Fawkes è tornato da Laika, qualcosa in lui è cambiato, ma nessuno sembra accorgersene, nessuno sembra turbato. Nessuno tranne Suzanne, la sua più cara amica, che, decisa a scoprire la verità, intraprende un viaggio verso le montagne per capire cosa sia accaduto e trovare una via per guarirlo. Grazie a una borsa di studio e all'ospitalità dei Faerberg, la famiglia più influente della città, Suzanne si troverà presto a fronteggiare il bestiale protettore di Laika. Tra il gelo delle montagne e i loro segreti, avrà inizio l'implacabile caccia del wendigo.