La vita dei giovani artisti e scrittori di Niggerati Manor, la casa al 267 di West 136th Street a New York che negli anni '20 divenne uno dei principali luoghi di ritrovo della controcultura afroamericana. Sullo sfondo di Harlem nell'era del proibizionismo seguiamo le peripezie di Raymond, scrittore alle prese con un difficile parto letterario, e dei sui amici anticonformisti e scapestrati. Un autoritratto disincantato e ironico che mette in scena i sogni e le frustrazioni, le debolezze e le passioni, le ansie e le contraddizioni di una generazione, mentre riflette sul rapporto tra gruppo e individuo, tra riscatto collettivo e realizzazione personale, tra identità e libertà.