Mikalis e Maritka sono due giovani maghi dal potenziale incredibile, benché perduto nel tempo. Le loro strade, eccezion fatta per un breve e momentaneo incontro iniziale, non potranno intrecciarsi fin quando non avranno sviluppato tali capacità. La loro pace illusoria verrà spezzata dal Re Corvo, uno spietato mago rinnegato, e dal suo seguace Yhirug, i quali hanno intenzione di aprire i portali tra il loro mondo e gli Inferi per permettere al Multiforme, un signore demoniaco oscuro e bramoso di conquiste e sangue, di portare morte e devastazione.