Anno dinastico 1229. L'amicizia tra il popolo degli Elfi e quello degli Uomini non esiste più, mentre nel remoto nord, oltre le montagne, i clan dei Troll sembrano misteriosamente diminuire. Il giovane Kitan, guerriero del Reame degli Elfi, è determinato a scoprire la verità sulla morte della madre Haruna, rimasta uccisa anni prima durante un agguato alla famiglia reale degli Uomini. Insieme ai suoi fratelli, i gemelli Tsuyo e Atai, la ricerca finisce con il condurre Kitan proprio al servizio di re Giles, il sovrano degli Uomini. Lì, alla corte di Cinwrig, aiutati dalla principessa Mareth, nipote del re e unica superstite dell'agguato, dal capo delle guardie Selene e dalla serva troll Zareen, gli elfi scopriranno che la morte di Haruna è stato solo il tassello di una congiura crudele e che la precaria pace tra Elfi, Uomini e Troll è minacciata da una nuova insidia.