La moglie del signore dell'isola posseduta dal Mare Nero ha rivelato ad Alto la verità sulla sua nascita. Pur essendo convinto del proprio amore per Elva, Alto non riesce a confessargli tutto. Nello stesso momento iniziano a verificarsi sull'isola dei misteriosi omicidi. Convocato per fare la guardia alle residenze dei nobili, Elva si trova di fronte una vecchia conoscenza a cui lo lega un affetto fraterno...