Inghilterra, 1214. Un cavaliere protegge il suo onore con la spada, ma non ha armi per difendere il suo cuore. Sir Rheged, detto Lupo del Galles, si trova a Castel DeLac per disputare un torneo che ha tutte le intenzioni di vincere quando vede per la prima volta Lady Thomasina. E gli basta scambiare poche parole con quella giovane donna per esserne conquistato. Certa che dietro l'austera facciata di Sir Roland di Dunborough si nasconda un uomo sensibile, la giovane Mavis DeLac accetta di sposare l'affascinante cavaliere che il padre ha scelto per lei, e dopo una prima notte di passione si illude che la complicità nata in quelle poche ore possa illuminare per sempre la loro vita coniugale. Ma il giorno seguente... Sir Gerrard di Dunborough si è impegnato molto per far dimenticare la sua reputazione di dissoluto, tuttavia l'inaspettato ritorno a Dunborough di Celeste D'Orleau, cara amica d'infanzia ora divenuta monaca, rischia di vanificare ogni sforzo compiuto. L'innocente bellezza della giovane, infatti, gli accende i sensi come mai prima.