Quando riapre gli occhi, Zenath non riconosce il luogo in cui è capitato, "Pareva tutto strano: il cielo, gli alberi, gli animali. Non era come dovevano essere..." Altuc non si scorge più in lontananza e nemmeno Genra e Annarel sono più al suo fianco. Un'amichevole goblin lo raggiunge e lo accompagna nella città più vicina, Mellit, dove Zenath farà una scoperta bizzarra: gli esseri umani sono creature rare, ed è difficile, quasi impossibile incontrarne. Qui fa la conoscenza di Yuln, un elfo cantastorie che lo accompagnerà nel magico regno di Rayle, minacciato pericolosamente dagli Aposfiti. Nel frattempo il mondo che Zenath ha lasciato è in preda ai disastri climatici, vulcani, terremoti, tornado... la natura non risparmia nessuno. Genra e Annarel, con l'aiuto di Soph e Piket, attraversano città, foreste e rovine in cerca della strada cheli riconduca da Zenath. Il viaggio è lungo, scomodo, difficile, come le scelte che i protagonisti dovranno prendere, consapevoli che non è più la ricerca di casa e dei vecchi compagni l'unico obiettivo della missione, ma anche la salvezza di un mondo meraviglioso, che poco a poco sta precipitando nelle tenebre.