Nella Venezia anni trenta fatta di amore e di arte, si nasconde un volto meno conosciuto ma affascinante, fatto di storie dimenticate e di misteri irrisolti. Nel profondo dei suoi canali e nei labirinti dei suoi vicoli, si cela qualcosa di sconvolgente e assurdo allo stesso tempo, un essere misterioso che invita a vivere un'esperienza unica ai veneziani. Dietro le assurde morti la vita degli stessi è tormentata oltre ai racconti di fantasmi e di demoni anche dalla guerra ormai alle porte. Un commissario di polizia prossimo alla pensione, segue le sue indagini nella paura immaginaria collettiva, consapevole che la sua mente è divisa tra un cuore tormentato da un'affascinante signora aristocratica e l'altra parte fatta di indagini, omicidi e uno spettro che si aggira per i suoi tetti. Il commissario Vivaldi ha un segreto che non osa confessare ne a se stesso né tantomeno al suo collega, e per la prima volta nella sua vita ha paura.