Melvin è un bellissimo spirito gatto dal lungo pelo nero, ma la sua vita è ormai un inferno. Da quando è salito al potere il tirannico Dulsa, gli spiriti naturali del Piemonte vivono nel terrore della sua sete di potere inesauribile e della sua brama di continui sacrifici umani. Gli altri spiriti gatto hanno sfidato Dulsa e sono stati esiliati. Solo Melvin è rimasto fedele al tiranno, ma è precipitato in fondo alla scala sociale e ormai subisce angherie di ogni tipo. Per riscattarsi deve mostrarsi utile portando sacrifici, e la conoscenza di Anna - una ragazzina con la sindrome di Down, bullizzata dai compagni, amante dei boschi e delle tradizioni locali - potrebbe trarlo d'impiccio. Melvin la circuisce con la promessa di diventare bella e avere delle amiche, creando così un sodalizio. I due alleati però scopriranno che Dulsa ha un oscuro segreto e dovranno affrontarne la furia. Solo così potranno capire chi sono, liberarsi delle etichette e trovare il proprio posto nel mondo.