Delio e Giumatto sono pronti a iniziare una nuova avventura: in compagnia dei Maghi Erranti, si ritrovano a Orlaboro, dove verranno messi alla prova dal terribile sindaco. Se con il loro spettacolo non riusciranno a convincerlo, saranno costretti a pagare delle multe o ad andare a scuola. Proprio a scuola, Delio scopre che in quei giorni ricorre la festa della mamma e inizia così a provare una profonda nostalgia per la sua, della quale conserva solo qualche lontano ricordo. In compagnia di Giumatto, il suo papà, un pupazzo che si è creato da solo in orfanotrofio, inizierà così un lungo viaggio alla ricerca della mamma. I due verranno coinvolti in diverse avventure, a volte divertenti e a volte pericolose, ma le affronteranno sempre insieme, come una vera famiglia. Età di lettura: da 9 anni.