Estate 1942. Due personaggi profondamente diversi tra di loro s'incontrano nell'immenso e aridissimo Fezzan Libico. Il primo è un pilota italiano che ha fallito miseramente la sua missione, l'altro è un misterioso tuareg che vive emarginato. Tra i due nasce una rispettosa coesistenza ma tra le primordiali sabbie del Sahara nulla è come appare, per nessuno, perché pericolo e arcano non dormono mai, neanche quando a fine giornata scende l'arroventato tramonto.