Amici, partner, e adesso amanti. Se prima la situazione era difficile, adesso si fa davvero complessa: Will è stato assegnato a un caso che lo vedrà lavorare fianco a fianco con il suo ex, David Bradley. Nel frattempo Taylor si è ripreso da una ferita d'arma da fuoco e ha finalmente terminato il periodo di lavoro d'ufficio obbligatorio. Gli viene assegnata una nuova partner, che sembra felice della sistemazione quanto lo è lui - ovvero per niente -, ma questo è solo l'inizio dei suoi problemi. Qualcuno gli lascia strani biglietti sul parabrezza dell'auto... per poi passare a bottiglie di vino con dentro cobra morti. Certo, gli agenti per la Sicurezza diplomatica Brandt e MacAllister si sono fatti qualche nemico nel corso degli anni, ma mai una questione è sembrata tanto personale. Le insicurezze di Taylor nei confronti di Bradley e lo spiacevole sospetto di Will che Taylor non gli stia dicendo tutto quello che sa sul misterioso stalker, mettono in bilico la loro relazione, proprio mentre un nemico sta per attuare la sua letale vendetta.