"Principe Bernd: Come principe dei Mutaforma dell'Orso, sapevo che sarebbe arrivato il momento di dimostrare di essere degno della corona. Certo, mi aspettavo che la mia missione fosse pericolosa, ma non che mi conducesse sul monte Espen, un luogo che mi ha causato dolore e terribili incubi. Non solo devo trovare i cinque ingredienti magici, ma devo farlo insieme a Saer, un misterioso e affascinante coyote mutaforma chiamato dal re a farmi da guida. Ma chi è Saer e perché ho la sensazione che ci siamo già incontrati? Saer: Avere una cotta segreta per il principe Bernd è una cosa. Ricevere la responsabilità di salvare lui e il suo regno è tutt'altra storia. Bandito dal mio reame dal mio stesso principe anni fa, non avrei mai immaginato di essere chiamato ad aiutare Bernd. Cosa posso offrire a un principe? Come potrei salvarlo? Non sono nessuno. Un mutaforma senza un luogo da chiamare casa. Quello che so è che farò tutto ciò che è in mio potere per aiutare Bernd a portare a termine la sua missione. Devo solo smettere di provare qualcosa per lui, trovare gli ingredienti magici nascosti su una montagna pericolosa e salvare il suo cuore. Cosa può andare storto?"