Nella Parigi degli anni '20 lo scrittore Ernest Hemingway si accinge alla conclusione del suo libro, grazie all'aiuto di una matita magica. La storia, che racconta al figlio vicino alla finestra, attira l'attenzione di un gruppo di gatti, che ogni sera si riuniscono per ascoltarla. La sera in cui avrebbero scoperto la fine della storia, Hemingway soprannominato 'l'Uomo con i baffi' - confessa all'amico che la sua matita è scomparsa. Uno dei gatti, Gateau, chiede aiuto alla civetta che vive sopra il Moulin Rouge, Cherie, per ritrovarla. I due partono alla ricerca della matita magica e attraversano i luoghi emblematici della permanenza di Hemingway a Parigi, perscoprire finalmente la fine della storia. Età di lettura: da 10 anni.