Disperso nel deserto, Conan si unisce a una carovana minacciata dagli attacchi di belve feroci, ma per tornare nelle terre degli uomini dovrà sopravvivere alla vendetta della Ara 'at Alsahra e al suo passato di dolore e follia. «Mad'na-Thum è crollata, ma io continuerò a proteggerne i segreti, come le mie antenate hanno fatto per generazioni, da quando i nostri antichi padroni solcavano la strada tra le Città Gemelle.»