L'investigatore privato Mike Hammer sta facendo una passeggiata notturna sotto la pioggia quando vede una donna attraversare il ponte per sfuggire al suo inseguitore. Non perde un secondo e si getta sull'uomo, ma la donna, terrorizzata, si lancia nel vuoto. Dopo che Pat Chambers del dipartimento di Polizia identifica la coppia come comunista, Hammer visita una riunione del partito locale dove viene scambiato per una spia sovietica. Con due cadaveri tra le mani, per risolvere il caso dovrà invischiarsi nelle più oscure macchinazioni della guerra fredda. Nel frattempo, la sua preziosa segretaria, Velda, scompare e ben presto si scopre che i due avvenimenti sono collegati da un filo sottile e letale...