Si alza il sipario e ha inizio il primo turno del Torneo della circonvallazione di Tokyo. I primi due contendenti, lo yojimbo di Shinjuku, shin'ichi Naito, e quello di Ikebukuro, Saisai Kyo, si battono in duello mortale! Anche lo yojimbo di Kanda, Koinosuke Yasuda, che non si è ancora ripreso dalla morte del suo amico del cuore, arriva il momento di scendere in campo.