Sono giorni di terrore quando il Dottore, Gabby e Cindy decidono di visitare New Orleans nel pieno dell'era del jazz... se non fosse che Nocturnes sono tornati e stavolta la minaccia arriva dal loro terrificante capo, intenzionato a schiavizzare la razza umana attraverso il suono della musica! E a proposito di schiavitù, sembrerebbe che Anubi stia riprendendo i suoi vecchi traffici in mano: riusciranno il Dottore e i suoi amici a impedire a questo Dio di danneggiare il Tempo? Potrebbe esserci qualcosa di ancora più sinistro dietro tutto questo, nascosto nell'ombra!