La guerra senza fine tra licantropi e vampiri, nota ai contendenti come «Faida ancestrale», infuria nelle tenebre. Nel cuore di questo conflitto, sconosciuto al genere umano, Kyle e Marzia, giovani anime destinate a combattersi, si trovano ai lati opposti della barricata. Kyle, un ragazzo che ha vissuto una vita normale, viene sconvolto dalle prime avvisaglie della sua imminente trasformazione in licantropo. Ora, il suo destino è irrevocabilmente legato alla protezione della sua famiglia di lupi mannari e alla difesa della misteriosa Foresta Umbra. Marzia, erede di un'antica stirpe vampirica, è imprigionata nelle maglie dello spietato Marchese Varo, suo avo e capo in terra di Capitanata della Società dei Giusti, la potentissima congrega dei signori della notte. In un mondo avvolto dall'incertezza, Kyle e Marzia si trovano ad affrontare un sentiero intricato di potere, segreti e tradimenti. Sarà la forza della loro umanità a illuminare il cammino che sono tenuti a percorrere? Oppure prevarrà la bestialità così intrinseca nelle rispettive essenze sovrannaturali?