La vita di una famiglia di streghe, celata tra la folla di una ridente cittadina, viene sconvolta dal ritorno di un vecchio nemico. Mentre i piccoli fratelli Serse, Leone e Gemma Dubois scoprono e mettono alla prova le loro doti magiche, le congreghe delle Streghe della Mezzaluna si scontrano con la brama di potere della Setta dei Negromanti, guidata da Menelìcche. L'oggetto della contesa è il leggendario scettro Endor, in grado di modificare il corso del tempo e degli eventi.