Tenkai completa il trattamento di Lintwurm, il Re Drago. Durante un festival che celebra la sua guarigione, una tribù di umani che aveva interrotto il trattamento a metà strada ed era fuggita dalla terra degli elfi ritorna, inseguita dai "lupi neri". Un branco di lupi neri attacca il regno degli elfi. Durante la battaglia, Siah, uno degli umani che monopolizza le cure mediche nell'altro mondo, viene ferito. Gli umani sono la causa della disuguaglianza e gli abitanti delle altre razze ne sono scontenti. Dovrebbero comprendere i loro sentimenti e curare Siah? Qual è la risposta di Tenkai...?