Dopo aver fallito l'esame di ingresso all'università, Hino Miharu si trova costretto a cercarsi un lavoro vero. Avendo passato gli ultimi tre anni intrappolato in un part-time senza speranza, con un capo orrendo e colleghi più giovani che si prendono gioco di lui, ora desidera la carriera dei suoi sogni... e forse sarà il misterioso "Black Santa" a offrirgliela! O magari no? La "Black Enterprise" del sedicente Babbo Natale dark si rivela un'azienda come nessun'altra al mondo, da cui andarsene sembra impossibile! All'improvviso Miharu e Ben vengono trasportati in un futuro in cui le renne sono morte e la Casa di Babbo Natale è devastata. Miharu e i suoi amici vengono attaccati da Knecht, che ha unito le forze con Drosselmeyer, e con l'aiuto del signor Cappello fuggono in un konbini, ma lì si trovano a combattere contro Teppei, venuto a uccidere Miharu! Knecht non solo ha un volto, ma è pure vestito da Babbo Natale in rosso, Cappello impugna una misteriosa spada e un bambino sconosciuto passa dalla forma di topo a quella umana... L'arco narrativo del Natale distopico, in cui Miharu affronta situazioni sempre più difficili, si avvicina alla sua conclusione.