In una cornice solo all'apparenza bucolica, la pace fra druidi, esseri umani, orchi, nani ed elfi è minacciata da due oscuri personaggi. Da un lato, il Reietto: nato dagli esperimenti dell'alchimista-stregone Salomon, sembra tornato dal regno dei morti per creare nuove razze e sottomettere quelle esistenti. Dall'altro, Algor: il perfido re degli elfi neri è in possesso di un artefatto malefico dai poteri senza precedenti, l'Artiglio del Sacrificio. Toccherà al saggio druido Mistrael e ai suoi coraggiosi nipoti, aiutati dal prode Altair, dal nano alchimista Koidon e dall'impavida Scarlet, unire le forze per evitare che il male abbia la meglio.