Gli abitanti della terraferma hanno sempre avuto paura della magia. Anche adesso che l'Isola delle Streghe è stata trasformata in una graziosa meta turistica, relegando la magia a piccoli incantesimi innocui. Tana è una strega, e il suo destino è stato pianificato fin dalla sua nascita: deve sposare Landon, il figlio del governatore della terraferma, suggellando così l'alleanza tra uomini e streghe. Durante i preparativi del matrimonio, in una notte di luna piena, Tana manca al rituale attraverso cui le streghe rilasciano il loro potere nell'oceano e diventano inoffensive. Tana sta per rassegnarsi all'idea di morire per mano della sua stessa magia, troppo forte per essere controllata, finché non incontra Wolfe. Il misterioso ragazzo appartiene a una congrega che credeva estinta e pratica la magia nera, il che lo rende l'unica persona in grado di aiuta-re Tana. Wolfe le insegna a usare la sua magia proibita, un tipo di magia che la fa sentire potente, viva. E che la avvicina irrimediabilmente a lui.