La storia ha inizio nell'agosto del '44 in un piccolo paese di contadini e pescatori alle pendici del promontorio del Circeo. La guerra è appena finita ma ha lasciato ferite profonde e lo spettro della fame aleggia minaccioso. Lillo, il protagonista, cresce in una famiglia che affronta con coraggio il difficile periodo della ripartenza senza mai perdersi d'animo. Lillo è un bambino vivace, irresistibilmente attratto dal mare e impaziente di diventare grande. Negli anni del boom economico Lillo è un giovane uomo desideroso di affermarsi e pronto a raccogliere sfide sempre nuove. La sua esistenza piena di cambiamenti diventa metafora della vita del suo paese che in pochi decenni si trasforma in una località turistica rinomata. Fa da cornice al racconto la mitica isola di Eea abitata dalla maga Circe in un intreccio di storia e leggenda, realtà e fantasia.