Il ninja esorcista Matsuri e la sua amica d'infanzia Suzu provano un'evidente infatuazione reciproca mai dichiarata, ma se Matsuri è tanto abile in battaglia quanto timido e imbranato nelle questioni di cuore, Suzu invece è più consapevole e determinata. Peccato che la formosa giovane, per qualche motivo, sembri risultare particolarmente appetitosa per gli spiriti maligni chiamati "ayakashi": per difenderla dalle loro grinfie Matsuri non esita a incrociare le lame addirittura con il loro re, lo scaltro demone-gatto Shirogane. Gli esiti dello scontro sono imprevedibili: se, da una parte, Shirogane viene sconfitto, dall'altra prima di essere soggiogato riesce a lanciare su Matsuri una maledizione che lo farà diventare... una ragazza! Come cambierà la vita di Matsuri? E come si evolverà il rapporto con Suzu, proprio ora che lei si era fatta coraggio e aveva deciso di farsi avanti? E Shirogane rinuncerà mai al suo proposito di divorare Suzu? Preoccupata per Matsuri, Reo si è trasferita nella sua stessa scuola con l'intenzione di essergli d'aiuto, ma si viene a scoprire che lei e Soga sono amici d'infanzia... Entra poi in scena Rochka, un'ayakashi proveniente dalla Russia, e Matsuri e Suzu si ritrovano in balia dei suoi continui attacchi. Ma quale sarà il suo obiettivo?