Nel 1555, Gian Pietro Carafa viene eletto papa con il nome di Paolo IV. Ben presto, presso la casa pontificia, giungono molti membri della sua famiglia, certi di avere protezione e favori economici. La situazione sfugge al controllo del papa quando iniziano a verificarsi scandali amorosi e intrecci extraconiugali, che vedono protagonista la duchessa di Paliano e obbligano il povero uomo a cacciar via tutti i parenti.