Per proteggere la sua cucciolata una lupa si avventa contro Luca, il quale trova rifugio a casa di Laura, che vive insieme al figlio Marcello in una villetta ai margini del bosco. L'uomo mostra subito grande interesse per la donna che, nonostante l'attrazione reciproca, lo allontana per paura di una relazione senza futuro. Mentre in Luca si scatena il desiderio morboso di spiarne ogni mossa, lei cerca stabilità nella relazione con un collega d'ufficio. L'improvvisa sparizione di Marcello riavvicina Laura a Luca. Ma le tensioni crescono e, pur legati da una grande passione, i due iniziano a dubitare l'uno dell'altra e a scoprire i lati oscuri delle proprie esistenze. Ai conflitti umani che creano inquietudine e sospetti si contrappone la vita del branco, che scorre in modo silenzioso ma attento. E sarà proprio la lupa a decidere, in questo thriller psicologico, il destino di Laura.