Sebastian, scalmanato novenne, combina l'ennesimo pasticcio: mentre scava una buca sotto un albero di pepe, trova una scatolina che racchiude una piuma dai colori sgargianti; la porta a casa e la regala a sua mamma Felicia. D'un tratto, ecco che la piuma produce una magia: Felicia, Sebastian ed il loro gatto si scambiano le personalità. Riuscirà Sebastian, con l'aiuto dei suoi amici, a risolvere il mistero della piuma che li ha trasformati? Età di lettura: da 8 anni.