In un futuro indefinito, il nostro mondo è profondamente cambiato. Non esistono più gli Stati come li conosciamo, il numero di esseri umani sembra drasticamente diminuito. Il potere è in mano a delle Fazioni che si fanno la guerra da innumerevoli anni. Tre sono già state eliminate, ora rimangono solo Fenice e Leviatano, e non sono intenzionate a mettere fine alle ostilità... D209 è un ragazzino, un giovane che ha passato tutta la sua vita nell'accademia di Fenice. Poco a suo agio nel contatto umano, è cresciuto desiderando di diventare un operativo... Almeno finché non comincia a vedere qualcosa di strano durante le simulazioni di addestramento ...