Nel pieno della loro disastrata giovinezza, Megg la strega e Lupo Mannaro Jones formano gli Horse Mania: un improbabile duo musicale che mette a dura prova la pazienza del pubblico, orgogliosamente la "peggiore band in città", senza alcuna ambizione di farcela. Unitevi a questi artisti senza futuro nella loro lotta scandita da sessioni di prove scadenti e distratte, intervenite al più squallido degli house show, seguiteli in un tour nazionale condannato all'insuccesso. Guardate come affrontano ubriachi le loro performance tra mal di denti, esaurimenti nervosi, tentativi di suicidio, odio crescente e un mucchio di stupefacenti. Questo è spettacolo nella sua forma più primitiva, complessa e pura. Gli Horse Mania vogliono mandarvi fuori di testa!