Casa Wilkinson Pelvymer è ormai diventata il luogo di ritrovo per Noah e i suoi amici. Se la ragazza ha deciso di fidarsi dei licantropi e della kitsune che l'hanno aiutata a comprendere e allenare la sua vera natura, lo stesso non si può dire di Rider. Sfuggente, tormentato e solitario, cela un segreto che a poco a poco emergerà fuori, rendendolo più pericoloso di quanto già non sembrasse. Ma Noah ha imparato a leggere nel suo cuore, può comprendere il suo dolore ed è l'unica che può provare a salvarlo da se stesso. Dall'altra parte c'è Seth: un ragazzo sempre più simile a suo padre, un alfa dominante e sicuro di sé, che all'improvviso inizia a perdere il controllo, a essere irrequieto e imprevedibile. Se Noah deve fare affidamento sulle sue forze per andare avanti e non permettere alla sua fiducia di vacillare, il suo amico Dean, l'unico umano del gruppo, ha dalla sua soltanto la lucidità. Ma a volte, non serve avere grandi poteri magici per trovare una scappatoia...