La guerra incombe sulle terre del Canthello. L'esercito di Radrian da Ligradis sta attaccando i villaggi e i clan si organizzano per respingere la minaccia. Fulgis, un ragazzo senza passato e con il sangue blu delle anime antiche, deve raggiungere il clan Esiardos. Viaggia insieme a Novael -il viandante che lo ha salvato dalla valle dei miraggi e dal suo cielo pieno di balene - e Gilbert, un uomo sofferente perché incapace di controllare la furia. Lo spirito delle persone, infatti, è dominato di volta in volta da furia, gloria o caos. Solo Fulgis sembra diverso, apatico. Ma è proprio così? Chi è davvero Fulgis? Le prove che affronterà lo aiuteranno a capire se stesso e a difendere il Canthello?