Il bizantino Gregorio, con il taglio della barba, vuole adottare Taso, giovane duca longobardo, ma ne diviene il carnefice. Ariperto vede la testa mozzata dell'amico e, per la prima volta, conosce la malvagità e il tradimento. Unico sopravvissuto del vile agguato, accetterà di accompagnare i due giovani fratelli di Taso dal loro vecchio precettore. Inizia così il viaggio di alcuni cavalieri longobardi che, guidati da un sogno oscuro, attraverseranno un'Italia spopolata e dominata dalle foreste. Da quei boschi uno strano italico e un lupo misterioso si uniranno a loro. Quale destino attende Ariperto? La storia di un cammino, compiuto tra terra e cielo, in bilico tra ciò che si conosce e ciò che non si vede.