Sulle coste gallesi una strana luce fa parlare di sé, mentre una chiesa di un paesino locale profuma improvvisamente di incenso... Questi fatti apparentemente insignificanti spingono il protagonista, amante del mistero e del "meraviglioso" a recarsi sul posto a indagare. Ben presto scoprirà che in quegli sperduti anfratti del Galles un'antica leggenda ha ripreso vita. In appendice, un saggio dell'autore sulla leggenda del Santo Graal.