L'ultima notte sulla nave che lo accoglieva, l'Isola del Re, regala al marinaio Gino un sogno che gli riporta alla mente tutti i ricordi di una vita: dall'infanzia a Bosio, quando ancora l'ingenuità della giovinezza dominava le giornate, fino ai momenti vissuti in Marina durante la Seconda guerra mondiale. Insieme a lui, in quelle memorie, c'è Giacomo, un amico fraterno costretto a vivere la propria omosessualità nell'Italia machista del Duce che lo etichetta come un reietto. I due si stanno per incontrare di nuovo, per concedersi un abbraccio che gli è negato da troppo tempo.