Anno 14 a.C. Un improvviso temporale costringe il giovane Caio Vitruvio Mamurra, in viaggio da Formiae verso Roma, a sostare presso la mansio delle Tres Tabernae. La sorte gli fa incontrare Prisco Anicio, personaggio invadente ed arrivista, che si offre di ospitarlo presso la propria dimora, dove Caio conosce la graziosa figlia, Priscilla, dallo sguardo ammaliante. Il viaggio riprende e, al ritorno, Caio è pronto a fermarsi nuovamente da Prisco, per un riconoscente saluto. Ma ad attenderlo c'è una notizia imprevista: Prisco giace malato, probabilmente avvelenato, e nell'ultimo sussulto di lucidità gli chiede di scoprire il responsabile e di salvarlo. Per Caio è l'inizio di un'indagine complicata che si snoda tra le Tres Tabernae, Ulubrae e Cora, terre a lui ignote, in cui ogni scelta potrebbe metterlo in pericolo. La ricerca del colpevole lo condurrà a confrontarsi con il mondo misterioso della magia, nel suo aspetto più tetro e oscuro. Nella terra delle Tres Tabernae, il giovane Caio dovrà fare ricorso a tutte le proprie risorse per donare di nuovo il sorriso agli occhi di Priscilla.