Il temperamento e l'intelletto straordinario di Federico II di Svevia non possono che essere i risultati di una "magica alchimia" fra fattori "genetici" ed "ambientali". Eppure, il giovane ha poco in comune con l'indole dei suoi antenati tedeschi. È, nei gusti, più simile ad un italiano: ama il sapere, le arti, la musica, la poesia, la vita piacevole e, soprattutto, ...le belle donne. Nel libro, la spiegazione di questa dissomiglianza viene ricercata percorrendo - fra segreti ed immaginazioni - il periodo storico che va dal 1184 al 1222 ed assumendo per veritiere tutte le leggende sulla sua nascita e sulla sua formazione.