In questo secondo volume, intitolato "I secoli bui", il quinto capitolo inizia con gli eventi e i personaggi del popolo dei Winnili (antico nome dei Longobardi) che, nel 569, conquistano l'Italia nordorientale. Più che di una conquista, si è trattato di una vera migrazione attraverso il Friuli di popoli con carri, uomini, donne, animali guidati da un re, il cui nome è Alboino. Il loro arrivo cancella nel Norditalia la presenza bizantina che aveva trasformato Ticinum in Papia e annulla la classe dirigente di origine gallo-romana. Nel corso di duecentoquaranta anni, i Longobardi vincono contro i bizantini conquistando la Pianura Padana e la Toscana. Duchi longobardi assoggettano Spoleto e Benevento nell'Italia centro-meridionale. Scontri fra ariani e cattolici proseguono fino alla vittoria del cattolicesimo. Poi, dopo anni di contrasti con il papato, irrompono in Italia i Franchi di Carlomagno che con la conquista di Papia e l'esilio di re Desiderio, nel 774, chiudono la storia del Regno dei Longobardi. Il sesto capitolo è narrato in prima persona da un soldato di ventura vissuto intorno all'anno 1000, a servizio dei sovrani Sassoni del sacro Romano Impero Germanico.