Per far comprendere il vero motivo per cui vuole distruggere gli esseri umani, Helck racconta il suo passato. Deciso a sconfiggere il Re Demone al posto di suo fratello Cless, rimasto ferito gravemente nello scontro, Helck si era diretto da solo verso il castello del re, e qui ha incontrato Azudora dei Quattro Re Celesti. Confuso dalla verità che Azudora gli rivela, l'eroe fa ritorno nel regno, dove trame oscure stavano iniziando a prendere forma...