In fuga dalla vendetta di un maestro del Taglione, la famiglia di Torun si è esiliata dall'altra parte del mondo. Il giovane nano si ritrova allora senza una guida che gli insegni l'arte della fucina. Il sacerdote del villaggio si propone di prenderlo come discepolo affinché possa succedergli. Con la morte nel cuore, si appresta ad accettare quando la sua strada incrocia quella di un eremita mezzo pazzo, un nano che vive come una bestia in fondo ai boschi...