Sariphi era destinata a essere l'ennesimo sacrificio per il re dei demoni, ma il suo coraggio dinnanzi alla terribile creatura le salva la vita, tanto che il re, affascinato da questa strana e impavida ragazza, la accoglie alla sua corte, scatenando rabbia e sospetto da parte degli altri demoni. L'amore sembra essere scoppiato tra i due nonostante la diversità, ma il pregiudizio nei confronti dell'umana rende pericolosa la sua permanenza a corte.