Il giovane Peter Johnson è in pericolo, una setta segreta trama contro di lui e, in un mondo fantastico, dovrà scoprire insieme al bizzarro stregone Binz, al catastrofico nano Alow e il codardo mutaforme Dill, l'artefice di misteriosi delitti di cui viene colpevolizzato. Affiancato ad un tutor stravagante Peter viaggerà per tutti i nove regni della Rosa avventurandosi tra draghi sputa fuoco, pirati su galeoni volanti, troll divoratori di uomini, animali parlanti e palazzi tra le nuvole. Fino ad arrivare allo scontro finale con il Principe della morte.